11.8 ㅣ 미국경제시황 ㅣ 리오프닝(항공, 여행, 인터 등) 관련주 회복세 ㅣ 화이자 경구용 알약

< 글로벌 마감 시황 >
- 10월 美 비농업 고용, 호조를 보이며 3대지수 모두 상승했다.
- 화이자 코로나 19 알약이 입원율과 중증화를 89%까지 크게 줄여줄 것이라고 보면서 내년 펜데믹이 점차 줄어들 것을 기대한 시장은 관광, 여행, 엔터테인먼트 산업 매수로 집중세가 볼리고 있다(하지만 펠로톤; 미국의 운동 장비 및 미디어 회사 등은 하락) => FDA 승인 앞두고 있다.
- 우버 : 수요 회복에 3분기 매출 증가
- 에어비앤비 : 3분기 실적, 역대 최고치 기록
- 익스피디아 : 3분기 실적, 시장 예상 상회
- 델타항공, 아메리칸 항공, 사우스웨스트 항공 등 여행 기대 회복에 항공주 주가 상승
- 핀터레스트 : 어닝서프라이즈, 3분기 실적 시장예상 상회(휴가철 맞아 온라인 소매업체들의 광고이용이 늘어날 것으로 예상)
- 포드 : 채무 조기상환 시행. 
- 쉐이크쉑 : 부진한 실적에도 BTIG 투자의견 상향 조정

< 유가, 금 가격 >
- 국제유가 저가 매수세 유입되면서 상승(오펙플러스가 추가 증산계획 없다고 이야기함).
- 금가격 상승 1,816. (고용지표 호전에도 불구, 미국채수익률 하락하며 금 가격 상승 견인)

 

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52주 신고가 누적중...

에너지	전기차	GPU/반도체	여행/레저/카지노	미용	건축	컨텐츠
데본에너지, 엑슨모빌(2), 셰브론	페라리(2), 포드(3), 테슬라(5)	엔비디아(7), 브로드컴(3),	힐튼 그랜드 베케이션스, MGM리조트	에스티로더	홈디포(3)	넷플릭스(4), 소니

식품	의류	의료	금융	클라우드	IT	유통
맥도날드(3), 펩시코(4), 코스트코(4),	룰루 레몬, 언더아머(2), 나이키(1)	유나이티드헬스(3), 머크(4), 아스트라제네카, CVS헬스케어	웰스파고(2), 골드만삭스(2), 뱅크오브아메리카(6) 찰스슈왑, JP모건, UBS, 블랙록(2)	마이크로소프트(7), 세일즈포스(4),	알파벳(2)	베스트바이

 

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< 글로벌 뉴스 >

1)  美 기업, 구인난에 채용 조건 완화
- 최근 임금 오르고 있음에도 불구하고 
- 학력, 졸업 등에 대한 규제와 완화되면서 실험보험청구건수가 줄어들었으며, 비농업 부문 고용이 9월보다 대폭 완화되는 등 고용시장 회복에 대한 기대가 되고 있다.
- 다만, 고용시장 회복에도 불구하고 높은 물가상승률이 미국인들에게 압박이 된다는 점에서 인플레이션 완화를 위한 조치가 필요한 시점이다. 갤럽 여론조사에 다르면 최근 미국인의 68%가 美경제 부정적으로 평가했다.
=> 미 연준 등은 이에 반응해 금리인상을 높일 확률도 높지만 크게 올릴지는 미지수이다.

2)  美 18개월 만에 해외 입국 제한 조치 완화
- 그동안은 일부 국가에 14일 이내 체류했던 사람들의 미국 입국을 막았는데, 이를 완화하기 시작했고,
- 이에 뉴욕행 항공수요가 크게 폭증하고 있다.
- 코로나 19 완화로 관광, 엔터 산업이 회복됨에 따라 투자자 포트폴리오 변화가 있을 것이다. 이에 대한 매수세 상승, 집콕으로 인한 수혜주는 매수 하락세(예: 펠로톤, 넷플릭스 등=> 특히 펠로톤의 매도 고려 시점임을 전망함)이다.
- 항공, 차량공유, 여행주 등이 수혜를 입었다.
- 이러한 흐름 속에 화이자의 먹는 알약 치료제의 중증화율 89% 감소 효능이 이러한 주가 흐름을 더 강화시킨 것으로 보인다.

** 전 FDA 국장이 내년 초쯤 미국에서 펜데믹 종료될 수 있다는 긍정적인 시각을 내놓은 점도 참고하면 좋겠다.

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그외 전반적인 시장 흐름 변화 파악 ))

- 버크셔헤서웨이, 현금 보유액 역대 최대다. 현금 보유도 하나의 종목으로서 보고 있다는 점도 참고하면 좋겠다.

- 전반적인 흐름의 시작은 펜데믹 완화 기대로 인한 '여행 관련주 상승'의 모습이 보이고 있다.

- AVIS 버짓 주가가 최근 135% 상승한 바 있다.

- 인공지능 모델의 경우의 투자 포트폴리오 변화도 살펴볼 필요가 있는데, 조기 금리인상 가능성으로 인해 금융주에 대한 비중확대를 한 상황이고, 11월 포트폴리오에서 에너지 섹터 비중의 축소, 즉 이익실현 매매를 일으키고 있다. 또한 기술주 랠리에 동참하고 있다.

 

펜데믹이 회복되는 모습을 보이고 있어서 마스크를 벗는 날을 기대해보며, 그에 맞는 투자전략을 조금씩 생각해볼 때가 오는 것 같은 느낌도 들어 기분 좋은 한 주의 시작이다.

 

행부됩시다 :-). 끝 .