11.9 ㅣ 미국경제시황 ㅣ 미국 하원 인프라 법안 통과 ㅣ 이더리움, 디파이 ㅣ 테슬라 주식 매각

- 미국 3대 지수 모두가 상승했다. 이는 지난 주말 미국 하원 인프라 법안 통과에 따라 미국 지수 상승을 이끈 것으로 보인다. 인프라 법안인 만큼 산업주, 건설자재 관련주가 강세였다.

- 기술주, 반도체 흐름이 좋았다. AMC가 10프로 이상, 엔비디아 3프로 이상 상승했다.
- 금융주, 에너지주도 강한 흐름을 보여주고 있다.

 

한국경제TV

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오늘은 나름대로 글로벌 마켓 헤드라인에 주목할 부분이 많아 가지고 왔다 ^^

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< 미국 특징주 >
- 오늘은 자재, 에너지, 기술, 헬스케어주가 상승을 주도했다.
- 테슬라 : 일론 머스크 주식 매도 설문조사에 따라 60% 이상 찬성하면서 -3%
- 캐터필러 : 인프라 투자 확대에 따른 중장비 업체 캐터필러 상승
- 캐노피그로스 : 마리화나 산업 인수합병이 성장을 견인할 것으로 보고 상승세
- 포드 : 52주 신고가, 처음 20달러 돌파하며 4%넘게 상승함
- 옥시덴탈 페트롤리움 : 인프라 법안 통과하면서 원유 수요 강세를 전망하며 2%대 상승
- 코인베이스 : 비트코인이 6% 이상 급등
- AMD : 페이스북 데이터센터서 AMD 칩 사용한다는 소식과 함께 상승

< 월가 IB 의견 제시 종목 >
테슬라 : 목표가 상향
월마트 : 비중확대
크리스피크림 : 중립
에어비앤비 : 매수
애플 : 비중 확대


< 국제 유가, 금가격, 미국채10년물 금리 체크 >

- 국제 유가 상승 <= 인프라 법안 통과로 인한 국제 유가 수요가 많아질 전망이 유가 상승을 이끔
- 금가격 1827달러
- 미국채10년물 금리 1.493(꽤 떨어진 상태) 
- 원달러 환율 1,184.00

 

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에너지	전기차	GPU/반도체	여행/레저/카지노	미용	건축	컨텐츠
데본에너지(1), 엑슨모빌(3), 셰브론(1),  마라톤오일(1)	페라리(2), 포드(4), 테슬라(5)	엔비디아(7), 브로드컴(4),	힐튼 그랜드 베케이션스, MGM리조트	에스티로더	홈디포(3)	넷플릭스(4), 소니

식품	의류	의료	금융	클라우드	IT	유통
맥도날드(3), 펩시코(4), 코스트코(4),	룰루 레몬, 언더아머(2), 나이키(1)	유나이티드헬스(3), 머크(4), 아스트라제네카, CVS헬스케어	웰스파고(2), 골드만삭스(2), 뱅크오브아메리카(6) 찰스슈왑, JP모건, UBS, 블랙록(2) 버크셔해서웨이	마이크로소프트(7), 세일즈포스(4),	알파벳(3)	베스트바이

 

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< 글로벌 이슈 >

1)  제롬 파월, "코로나 19사태, 경제적 불평등 확대"
- 파월이 성별과 경제를 주제로 한 회의에서 '경제적 불평등'이 심화되었다고 이야기를 하며, 미국 경제 회복을 위해서는 취약계층, 여성에 대한 우려를 보였다.
- 클라리다 : 내년말 금리인상 조건이 갖춰질 것이라고 하며, 인플레이션과 실업률이 안정적으로 떨어진다면 금리인상을 할 확률이 높다고 제시했다.
- 고용추세지수의 상승이 있으며, 내년말에는 코로나 이전인 실업률로 회복될 확률이 크다고 제시했다.

=> 인플레이션, 실업률의 안정적 하향화가 진행되는지 살필 필요가 있다.

2)  美 인프라 법안 통과 영향
- 美 하원, 교량, 고속도로 현대화 및 철도, 교통개선에 660억달러 투자를 하겠다는 인프라 법안이 통과되었다. 바이든 대통령은 지난주 통과된 인프라법안을 지지율 반등의 계기로 만들기 위한 노력을 하고 있는데, 아직 의회에 계류 중인 사회복지 및 기후변화 대응 법안 통과에도 신경을 쓰고 있다. 이의 향방은 좀 더 살펴볼 필요가 있다.
- 아무래도 인프라 법안이다보니 PAVE ETF, 장비 렌털 관련주(중장비 업체 캐터필러 등)가 강한 흐름을 보였다.

=> 인프라 법안의 경우 통상 법안 통과 이후 3년 내 80% 이상 집행되기 때문에 투자자들은 빠른 움직임이 보이곤 한다. 기본적으로 유가는 미국 의회가 1조2000억 달러 규모의 인프라 투자 법안을 통과하면서 상승했다. 그 외 관련 수혜주는,

• 수혜주 ① 건설기계 : 도로와 교량 정비, 철도 사업에 예산의 상당 부분이 할애돼 수혜가 집중될 것이라는 분석이다. 세계 건설기계 시장점유율 1위를 자랑하는 캐터필러와 존디어 등이 수혜주가 될 수 있다.
• 수혜주 ② 전력망 : 전력설비·솔루션 업체 에머슨일렉트릭이 수혜가 될 수 있다.
• 수혜주 ③ 초고속 인터넷 예산 : 버라이즌과 AT&T, T모바일이 이 분야 대표 종목으로, 버라이즌은 미국 무선통신 시장점유율 1위 업체다. 
• 수혜주 ④ 전기차 시설 확충 : (다른 분야에 비해 상대적으로 적은 예산이 할당) 바이든 대통령이 지난 8월 미국에서 판매되는 친환경 자동차 비율을 2030년까지 전체 판매량의 50%로 끌어올리겠다고 발표한 것 참고할 필요가 있다. 인프라 법안인만큼, 이브이고와 차지포인트, 블링크차징 등 전지차 충전소 관련주 주목할 필요가 있다.
• 수혜주 ⑤ 반도체 :  '첨단 산업의 쌀'인 반도체도 인프라 예산법안 수혜가 산업에 호재가 될 수 있다. 5G 투자 등 통신망 인프라 투자는 통신칩 수요를 늘리고, 전기차 보급이 늘어나면 차량용 반도체 수요도 늘어날 수 있다. 어플라이드머티리얼즈 등 반도체 장비 업체를 주목할 만 하다.

3)  이더리움, NFT 및 디파이 성장 힘입어 사상 최고가 경신
- 최근 NFT와 디파이 성장에 힘입어 이더리움이 사상 최고가 경신했는데, 현재 4744달러이며 더 오를 가능성이 있다고 한다.
- 은행 및 특정 중개인 없이 예금을 예치하고 이를 빌려주는 등의 금융시스템을 디파이라고 하는데, 이 디파이 시장이 커질 수록 이더리움 블록체인 시장도 확대될 것으로 보인다.
- 이더리움의 경쟁자, 솔라나가 올해 17000% 상승하며 가상화폐 자산규모 4위로 올라섰다. 적은 수수료도 하나의 장점이지만, 솔라나가 고평가 되어있을 가능성이 있음을 조심할 필요가 있다.

4)  무인트럭 상용화
- 월마트가 온라인 식료품 사업에 무인트럭을 사용하고 있다고 밝혔다. 이러한 무인트럭을 통해 노동력 문제 및 효율성을 상승시키고 있다.
- 크로거는 미국의 종합 유통업체로, 자율배송 진행하고 있다. 또한, 중국의 지리 기업이 테슬라 전기트럭 대항마인 홈트럭을 출시하려고 하고 있다.
- 일전에, 테슬라가 전기트럭 출시를 미룬 적이 있는데 펩시코는 테슬라의 세미트럭을 올 4분기 첫 인도를 받아 사용할 예정이다.

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< 워렌 버핏 선정 장기 성장 가능 종목 4 >
- 애플 : 전세계적인 반도체 부족 등 때문에 매출이 조금 아쉬운 부분이 있었는데, 연말 쇼핑 시즌이 오면서 탄탄한 수요를 기대한다고 밝혔다. 오히려 주가 조정기를 겪고 있을 때 매수하는 것도 좋은 의견이라는 전문가도 있다.
- 뱅크오브아메리카 : 버핏은 총 12억 달러의 주식을 매입했는데, 안정적 배당금과 우수한 자본 상황 등 지속적 성장동력 충분한데 비해 저평가 되어있다고 판단했다. 디지털 자산 연구팀을 만드는 등 향후 전망이 기대되는 기업이다.
- 아메리칸 익스프레스 : 워렌 버핏이 아주 오랜 기간 투자한 기업으로, 미국 경기와 소매업이 코로나 이후 회복된다면 신용카드사의 수혜가 커질 것으로 보고 있다.
- 코카콜라 : 33년가량 장기적으로 버핏이 좋아하고 있는 종목이다. 수익성이 매우 높은 사업과 앞으로 큰 난관이 없을 사업으로 보이기 때문이다. 안정적 배당수익률 등을 노린다는 점에서 장기투자자에게 매력적으로 보일 수 있다.

 

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의견 정리 ))

테이퍼링 우려가 완전히 해소되고, 이제 금리인상 이벤트가 남아있지만 증시는 나름대로 안정적인 흐름을 보이고 있는 것 같다. 비관론자는 돈을 벌 수 없다는 말에 크게 공감하며, 당분간은 이러한 증시의 상승을 잘 타보는 것도 좋은 투자 전략이 될 것 같다.

인프라법안처럼, 주가와 뗄레야 뗄 수 없는 것들에 대한 지속적 관심이 필요하다. 미국은 전체적으로 코로나 극복, 기후변화 등을 신경쓰고 있는 모습인데 바이든의 임기가 많이 남은 만큼 코로나 극복 이후의 수혜주가 무엇이 될지(사실 벌써 레저, 여행 업계 등은 상승랠리를 타고 있는 중이다), 기후변화법안 통과 이후의 가장 큰 급등 종목이 무엇이 될지 등 늘 관심을 가져야 할 필요가 있겠다.

그 외에 메타버스, 비트코인은 늘 주시하면서도 그의 변방에서 꼭 필요하지만 지금은 주목을 받지 못하고 있는 것들에 대한 고려도 필요하다. 나는 개인적으로 스마트글라스를 주목하고 있는데 이 부분은 좀 더 살펴볼 부분이다.

 

행부 됩시다 :-) 끝.